Kunde - Register Termine
Nach dem Anklicken des Register Termine wird dieses Teilbereichsfenster
zunächst in der Datenblattansicht gezeigt.
Diese Ansicht dient zur Übersicht Nach dem Anklicken der Schaltfläche Termine
wird dieser Register zunächst in der Datenblattansicht gezeigt.
Schaltflächen Datenblatt/Formular: Klicken Sie mit dem Mauszeiger in
das Datumsfeld geben Sie das Datum für einen Termin ein.
In das Feld Anfangszeit und in das Feld Endzeit geben Sie die Uhrzeit ein, wenn
die Art des Termins Treffen
( Besuch ) ist.
Im Feld Termin können Sie einen freien Text eingeben. Zum Beispiel Herrn Meier
anrufen.
Im Kombinationsfeld Wer bestimmen Sie wer von Ihren Mitarbeitern diesen
Termin wahrnimmt.
Im Kombinationsfeld Kunde wählen Sie den gewünschten Kunden aus.
Wird der gewünschte Kunde nicht im Kombinationsfeld Kunde gezeigt,
überprüfen Sie bitte
1. ob der gesuchte Kunde schon erfasst wurde
2. die Schreibweise des Suchschlüssels
Nachdem Sie den gewünschten Kunden ausgewählt haben, können Sie im nächsten Kombinationsfeld Ansprechpartner einen Ansprechpartner der zu diesem Kunden gehört auswählen. Es werden hier nur Ansprechpartner gezeigt die zu diesem Kunden gehören. Wird der gewünschte Ansprechpartner nicht im Kombinationsfeld Ansprechpartner gezeigt, überprüfen Sie bitte ob der gesuchte Datensatz schon erfasst wurde. (Teilbereichsfenster Ansprechpartner)
Wurden für diesen Ansprechpartner schon Angebote erstellt, können Sie im
Kombinationsfeld Angebot ein bestimmtes Angebot auswählen. Es werden im
Feld die Nummer, das Datum und die Qualifikation eines bestimmten
Angebotes gezeigt. Um dieses Angebot zu bearbeiten oder zu prüfen, klicken Sie
mit dem Mauszeiger auf die Schaltfläche Angebot. Diese Funktion
steht nur in der Formularansicht zur Verfügung. Wenn Sie das Fenster Angebot
wieder verlassen möchten, machen Sie einen Doppelklick in der linken oder
rechten oberen Ecke des Titelbalkens.. Wenn Sie zwischen den beiden Fenstern
wechseln möchten, klicken Sie in der Menüzeile auf das Menü Fenster. Im
unteren Bereich sehen Sie nun die geöffneten Teilbereichsfenster.
Mit Klick auf das gewünschte Fenster können Sie nun wechseln.
Durch Betätigen der Pfeiltasten nach oben
s bzw. nach unten
t können Sie zwischen den
verschiedenen Terminen wechseln.
Zum Entfernen eines Termins klicken Sie links in das grau unterlegte Feld neben
dem Feld OK - die Zeile ist nun markiert - durch betätigen der Taste
Entfernen wird der Termin gelöscht.
Formularansicht. Durch Anklicken der Schaltfläche Formular können Termine zu diesem Kunden und oder Ansprechpartner eingetragen werden.
Vor jedem weiteren Eintrag klicken Sie auf das Symbol
> um einen neuen Datensatz
anzulegen . Wenn Sie mehrere Datensätze ( Termine ) haben, können Sie mit den
Symbolschaltflächen Pfeil nach unten
t zum nächsten bzw. Pfeil
nach oben s zum
vorherigen oder nächsten Datensatz gelangen.
Mit der Symbolschaltfläche Pfeil nach oben Strich gelangen Sie zum ersten Termin
mit der Symbolschaltfläche Pfeil nach unten Strich zum letzen Termin. Das
Memofeld Anmerkungen und Ergebnisse verwenden Sie für Notizen bei
diesem Termin.
Mit der Symbolschaltfläche Löschen (Mülltonne) können Termine gelöscht werden.
Alle erfassten Termine werden im Fenster Termine und Aufgaben weiterverarbeitet.